
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité
Puy-en-Velay, 43, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
Au sein d'une équipe de conseillers qui n'attend plus que vous pour compléter sa palette de compétences, vous apportez votre savoir-faire en conseil de gestion auprès de nos clients-adhérents exerçant une activité ACS (artisans, commerçants, TPE/PME, professions libérales .). Vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de clients-adhérents BIC/BNC pour lequel vous assurez le conseil, accompagnez sur les choix stratégiques, assurez la conduite de leurs projets. Vous contribuez à la dynamique commerciale de l'entreprise grâce à votre connaissance des besoins de votre clients-adhérents, et savez être prescripteur des produits et des services auprès des prospects et des clients-adhérents. Vous accompagnez, plus particulièrement, les créateurs d'entreprise dans la globalité de leur projet. Vous êtes le candidat idéal si. Vous êtes titulaire d'un diplôme de formation supérieure de type finance ou gestion d'entreprise et vous justifiez, à minima, d'une première expérience dans le domaine du conseil. Comme pour tous les collaborateurs de Cerfrance Haute-Loire, le service et la satisfaction client sont au cœur de vos préoccupations. Vous avez un excellent relationnel,[...]